- Lee CLAYTON Voix, Guitare
- Bobby WOODS Piano
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Kenny MALONE Drums, Percussion
- Johnny CHRISTOPHER Guitare
- Lloyd GREEN Pedal steel guitar
- Shane KESTEL Moog synthesizer
- Bobby THOMPSON Banjo
- Mike LEECH Basse
- Tim DRUMMOND Basse
- Dennis LINDE Basse
- Richard BOWDEN Guitare électrique
- Ed BLACK Pedal steel guitar
- Mickey MCGEE Drums
- Bobby OGDEN Orgue
- Chip YOUNG Guitare
- Jerry SHOOK Harmonica
- Buddy SPICHER Fiddle
- 1 Carnival balloon
- 2 Bottles of booze
- 3 Henry McCarty
- 4 New York City suite 409
- 5 Lord she don't belong in New York City
- 6 Don't you think it's time to come home
- 7 Mama, spend the night with me
- 8 Red dancing dress
- 9 Danger
- 10 Lonesome whiskey
- 11 Ladies love outlaws
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