- Charles EARLAND Orgue, Synthetiseur, Saxophone soprano
- Charles EARLAND Clavinet, Piano électrique
- Freddie HUBBARD Trompette
- or
- Eddie HENDERSON Trompette
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Dave HUBBARD Flûte alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Dr Patrick GLEESON Synthetiseur
- Mark ELF Guitare
- Eddie ARKIN Guitare
- or
- Greg CROCKETT Guitare
- Harvey MASON Drums
- or
- Brian BRAKE Drums
- Larry KILLIAN Percussion
- GUEST:
- Rudy COPELAND Voix
- 1 Leaving this planet
- 2 Red clay
- 3 Warp factor 8
- 4 Brown eyes
- 5 Asteroid
- 6 Mason't galaxy
- 7 Não me esqueça (Don't forget me)
- 8 Tyner
- 9 Van jay
- 10 Never ending melody
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