- Chris SMITHER Guitare acoustique, Voix
- David GOODRICH Guitare, Basse, Diddley-bo
- Tim O'BRIEN Mandoline, Voix, Mandocello
- Tim O'BRIEN Fiddle
- Lou ULRICH Basse
- Mike PIEHL Drums, Percussion
- Sean STAPLES Voix, Banjo
- Anita SUHANIN Voix
- OLLABELLE
- Amy HELM Background vocals
- Fiona MCBAIN Background vocals
- Tony LEONE Background vocals
- Byron ISAACS Background vocals
- Jazer GILES Accordéon, Piano
- 1 Open up
- 2 Leave the light on
- 3 Shillin' for the blues
- 4 Seems so real
- 5 Origin of species
- 6 Cold trail blues
- 7 Diplomacy
- 8 Father's day
- 9 Visions of Johanna
- 10 Blues in the bottle
- 11 John Hardy
- 12 John Hardy reprise
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