Legendary performances never before released.
- LEADBELLY (SOLO) Voix, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- 1 Roberta, part 1
- 2 Roberta, part 2
- 3 Packin' trunk blues
- 4 C.C.rider
- 5 You can't lose me, Charlie
- 6 Black snake moan
- 7 Alberta
- 8 Baby don't you love me no more
- 9 Death letter blues, part 1
- 10 Death letter blues, part 2
- 11 Kansas City papa
- 12 Red river blues
- 13 My friend Blind Lemom
- 14 Mister Tom Hughes'town
- 15 Match box blues
- 16 Bull cow
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