- Maurice MERLE Saxophone soprano, Saxophone alto, Piano
- Alain GIBERT Trombone, Guitare électrique, Interprète
- Michel SAULNIER Contrebasse
- Jean BOLCATO Contrebasse
- Christian ROLLET Tumba, Interprète
- Guy VILLERD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- François RAULIN Piano
- Youval MICENMACHER Percussion
- Christian VILLE Batterie, Percussion
- Marie-Ange PERONNET Interprète
- Steve WARING Banjo, Guitare, Basses (violoncelle et contrebasse)
- Alain CLUZEAU Ingénieur du son, Direction artistique
- Woodie GUTHRIE Auteur de la musique
- CHRISTINE Illustrateur-dessinateur
- 1 Le sac à grimaces
- 2 De l'autre côté
- 3 Jack Tree
- 4 Le rock du pantin
- 5 Moi
- 6 Petit frère
- 7 Le piquet
- 8 Ma vieille bagnole
- 9 Viens voir
- 10 BD pour Woody
- 11 Grand-mère pomme verte
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