De Harlem à la Nouvelle Orléans, le film part à la rencontre des vétérans du blues : B.B. King, Buddy Guy, Brownie Mc Ghee, Sonny Terry, Roosevelt Sykes, Robert Pete Williams, Bukka White, Mance Lipscomb, Walter "Fury" Lewis, Junior Wells.
Suppléments : Interview du réalisateur - La restauration du film à Bois-d'Arcy - Filmographie du réalisateur.
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