- Sam RINEY Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Sam RINEY Electronic wind instrument, Flûte
- David BENOIT Piano électrique, Piano
- Grant GEISSMAN Guitare acoustique
- Max BENNETT Contrebasse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Brad DUTZ Percussion
- Russ FREEMAN Guitare
- Bob FELDMAN Guitare basse
- Tony MORALES Drums
- Bobbye HALL Percussion
- Bill MEYERS Keyboards, Synthetiseur
- Michael LANDAU Guitare
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Alfie SILAS Background vocals
- Von FAJJETT Background vocals
- Jean JOHNSON-McRATH Background vocals
- 1 It's on the way
- 2 Starting things over
- 3 Constellation ride
- 4 Night passage
- 5 Lay it on the line
- 6 Black coffee
- 7 Tiger street
- 8 Goodbye
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