- Yank LAWSON Trompette
- Bob HAGGART Contrebasse
- Lou MCGARITY Trombone
- Bill STEGMEYER Clarinette
- Lou STEIN Piano
- Cliff LEEMAN Drums
- 1 Wolverine blues
- 2 Dead man blues
- 3 Milenberg joys
- 4 Cannon ball blues
- 5 Kansas City stomps
- 6 King Porter stomp
- 7 Original Jelly Roll blues
- 8 Sidewalk blues
- 9 Snag it
- 10 Willie the weeper
- 11 High society
- 12 Dippermouth blues
- 13 Krooked blues
- 14 Canal street blues
- 15 Snake rag
- 16 Frog-I-more rag
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