- Larry YOUNG Orgue, Bongos, Voix
- Abdul SHAHID Drums
- Jumma SANTOS Percussion
- Howard T. KING Drums
- James FLORES Drums
- Stacey EDWARDS Congas
- Don PATE Contrebasse
- James Blood ULMER Guitare
- Umar Abdul MUIZZ Congas
- Armen HALBURIAN Percussion
- Diedre JOHNSON Violoncelle
- Juni BOOTH Contrebasse
- Art GORE Drums, Piano électrique
- Abdul HAKIM Bongos
- Poppy LA BOY Percussion
- Cedric LAWSON Piano électrique
- MYSTERY GUEST Saxophones, Voix
- Dennis MOUROUSE Saxophone ténor, Electric tenor sax
- Charles MAGEE Electric trumpet
- 1 Sunshine fly away
- 2 Khalid of space, pt.2 Welcome
- 3 Saudia
- 4 Alive
- 5 Hello your quietness (Islands)
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