- Burl IVES Voix, Guitare
- 1 The doughnut song
- 2 Blue tail fly
- 3 I know my love
- 4 Lavender cowboy
- 5 The big rock candy mountain
- 6 The little white duck
- 7 The goat and the train
- 8 Mr. rabbit
- 9 The fox
- 10 It makes no different now
- 11 Cowboy's lament (Streets of Laredo)
- 12 I've got no use for women
- 13 Lavender blue (Dilly Dilly)
- 14 Venezuela
- 15 I'm thinking tonight of my blue eyes
- 16 On the grand canyon line
- 17 Sweet Betsy from Pike
- 18 Mr. froggie went a-courtin'
- 19 Rodger Young
- 20 Foggy, foggy dew
- 21 Little Mohee
- 22 Frankie and Johnny
- 23 The riddle song
- 24 Riders in the sky (a cowboy legend)
- 25 I'm goin' down the road
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