- Cal TJADER Vibraphone
- Brew MOORE Saxophone ténor
- Manuel DURAN Piano
- Carlos DURAN Contrebasse
- Luis MIRANDA Congas
- Bayardo VELARDE Timbales
- 1 Invitation
- 2 Lover come back to me
- 3 September song
- 4 Will you still be mine
- 5 I love Paris
- 6 Tropicville
- 7 Moonlight in Vermont
- 8 Bye bye blues
- 9 Manuel's mambo
- 10 All the things you are
- 11 Blues from Havana
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