- Cal TJADER Vibraphone
- Mongo SANTAMARIA Congas
- Vince GUARALDI Piano
- Al McKIBBON Contrebasse
- Willie BOBO Timbales, Drums
- 1 Viva Cepeda
- 2 Mood for Milt
- 3 The continental
- 4 Lucero
- 5 Tu crees que?
- 6 Mi guaguanco
- 7 Cubano chant
- 8 A young love
- 9 Theme
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