- Charlie PALMIERI Piano
- Albert DEMERCADO Trompette
- Louis M. LAURITA Trompette
- David Lee TUCKER Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Edward RIVERA Contrebasse
- Louis RAMIREZ Timbales
- and
- Morton LAZAAR Percussion
- Julio CRUZ Percussion
- Frank J. ROSA Percussion
- Victor ALLENDE Percussion
- John RODRIGUEZ Percussion
- Raymond ORCHART Percussion
- Fred PAGANI Percussion
- Joseph RIVERA Percussion
- 1 Mambo show
- 2 Uptight (Everything's alright)
- 3 Bugalu
- 4 Bitter sweet
- 5 Cote pa la cola
- 6 Panama's boogaloo
- 7 Clusters
- 8 A night to remember
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