CCO.
- Lars GULLIN & THE MORETONE SINGERS:
- Lars GULLIN Saxophone baryton
- Bengt HALLBERG Piano
- Georg RIEDEL Contrebasse
- William SCHIØPFFE Drums
- THE MORETONE SINGERS Voix
- Ole MORTHENSEN Conductor [Coll. Jazz]
- GUESTS:
- Leppe SUNDEVALL Bass trumpet
- Kurt JÄRNBERG Trombone
- Jutta HIPP & LARS GULLIN:
- Lars GULLIN
- Jutta HIPP Piano
- Simon BREHM Contrebasse
- Bosse STOOR Drums
- Rolf BILLBERG QUINTET FEAT.LARS GULLIN:
- Lars GULLIN
- Rolf BILLBERG Saxophone ténor
- Claes-Göran FAGERSTEDT Piano
- Georg RIEDEL
- Bosse STOOR
- Lars GULLIN SEXTET:
- Lars GULLIN Saxophone baryton, Piano
- Rickard BRODÉN (JOHANSSON) Trombone
- Rolf BILLBERG
- Rolf BERG Guitare
- Georg RIEDEL
- William SCHIØPFFE
- 1 Late date
- 2 Lover man
- 3 Beautiful heart
- 4 Gone with the wind
- 5 Merlin
- 6 Always
- 7 Man lover (Lover man)
- 8 All the things you are
- 9 Yesterdays
- 10 Too marvelous for words
- 11 BBC blues (Double kick)
- 12 Late summer
- 13 For F.J. fans only
- 14 Merlin, tk.1
- 15 Merlin, tk.3
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