- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Alan BROADBENT Piano, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Dave CLIFF Guitare
- Dave GREEN Contrebasse
- Allan GANLEY Drums
- LONDON STRING ENSEMBLE
- and
- Clive DUNSTALL Synthetiseur
- or
- Andrew VINTER Synthetiseur
- Dave DUEST Clarinette
- Dick MORGAN Oboe
- John ORFORD Basson
- Jane PICKLES Flûte
- Michael THOMPSON French horn
- 1 The Christmas song (Chesnuts roasting on an open fire)
- 2 I'll be home for Christmas
- 3 Have yourself a merry little Christmas
- 4 Little drummer boy
- 5 Christmas waltz
- 6 Winter wonderland
- 7 Greensleeves (What a child is this?)
- 8 Santa Claus is coming to town
- 9 White Christmas
- 10 Bell carol blues
- 11 Christmas love song
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