- 1 No lonesome tune
- 2 Sad cinderella
- 3 German mustard
- 4 Don't let the sunshine fool ya'
- 5 Honky tonkin'
- 6 Snow don't fall
- 7 Fraulein
- 8 Poncho & lefty
- 9 If I needed you
- 10 Silver ship of andilar
- 11 Heavenly houseboat blues
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