- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 When love slips away
- 2 Castilian waltz, take 12
- 3 Say a little prayer for me
- 4 Kelly's blues
- 5 Watch what happens
- 6 House of cards
- 7 Light my fire
- 8 Castilian waltz, take 1
- 9 Yesterday
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