- 1 Blaze's blues
- 2 The homeless
- 3 Marie
- 4 Life
- 5 The hole
- 6 Cowboy junkies lament
- 7 Pancho & lefty story
- 8 Pancho & lefty
- 9 Lightnin' Hopkins
- 10 Brand new companion
- 11 Tecumseh valley
- 12 Wedding songs & hits
- 13 If I needed you
- 14 I'll be here in the morning
- 15 Waitin' round to die
- 16 Seeds, roots & sprouts
- 17 One man house band at the jester lounge
- 18 Early influences
- 19 Under the influences
- 20 Pancho, Lefty & Townes
- 21 Somebody had to write it
- 22 Exiles, exits & endings
- 23 Ghost harp & concertina
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