- 1 Ramblin' and wanderin' blues
- 2 Don't the apples sook mellow
- 3 Jinx blues
- 4 Shake 'em on down
- 5 Don't you leave me here
- 6 Saturday night jump
- 7 Pretty Willie done me wrong
- 8 Tell me who's been telling you
- 9 Hellhound on my trail
- 10 Some old rainy day
- 11 A change got to be made
- 12 Turnroad blues
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