Chicago Blues.
- Carey BELL Harmonica, Voix
- Eddie TAYLOR Guitare
- Joe Pinetop PERKINS Piano
- Dave MYERS Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- 1 Last night
- 2 Taking you downtown
- 3 Rosa, I love your soul
- 4 I'm worried
- 5 Cho' cho' blues
- 6 Tomorrow night
- 7 She's 19 years old
- 8 Leaving in the morning
- 9 Love pretty women
- 10 Mean mistreater
- 11 Freda
- 12 I want to see you tomorrow night
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