- 1 Handel's Largo (Intro)
- 2 Red alert chant
- 3 I got to get away
- 4 True true
- 5 Funky donkey
- 6 Do I love you (Indeed I do)
- 7 It really hurts me girl (Tom Moulton remix)
- 8 Vicious rap
- 9 Get ready (looking for love) (Back to the music box edit)
- 10 Love is the message (Danny Krivit re-edit)
- 11 Glad to know you (Disconet re-edit)
- 12 Weekend (Larry Levan weekend mix)
- 13 Snakecharmer (François Kevorkian snake dub)
- 14 Bird in a gilded cage
- 15 Frequency 7 (Dance mix)
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