- John SAHAGIAN Voix, Guitare acoustique
- Tim LAROI Guitare, Guitare acoustique
- Bill KISER Drums, Voix
- Tom BURKE Guitare basse, Voix
- 1 Change for less
- 2 Paint me red
- 3 I destiny
- 4 Favorite day of the year
- 5 Last man on earth
- 6 Comet
- 7 Take a look
- 8 I always knew
- 9 Sarah Lynn
- 10 We swim
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