Running time: 62'. "Last Live in Tokyo" at Goody Club, Harajuku, 19 December, 1989.
- Carmen MCRAE Voix
- Eric SUENSON Piano
- Scott COLLEY Contrebasse
- Mark POLICE Drums
- 1 I hear music
- 2 Am I blue
- 3 On Green Dolphin Street
- 4 This is always
- 5 I concentrate on you
- 6 My old flame
- 7 Getting some fun out of life
- 8 Guess who I saw today
- 9 Gonna lock my heart
- 10 Love dance
- 11 No more Blues
- 12 I'm in the mood for love
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