- Amos LEE Voix, Guitare
- Doyle BRAMHALL JR. Guitare
- COWMUDDY Guitare
- Greg LEISZ Pedal steel guitar, Banjo
- Spooner OLDHAM Keyboards
- Rami JAFFEE Keyboards
- Jamie MUHOBERAC Keyboards
- Jaron OLEVSKY Keyboards, Basse
- Justin STANLEY Keyboards, Basse, Drums
- Justin STANLEY Percussion
- Don WAS Keyboards, Acoustic bass, Producteur musical
- Patrick LEONARD Harmonium, Orgue Hammond
- Chris JOYNER Orgue, Piano
- Pino PALLADINO Basse
- Nate SKILES Basse, Guitare
- James GADSON Drums
- Fred BERMAN Drums
- Xande CRUZ Percussion
- Larry GOLD Arrangeur, Violoncelle
- 1 Listen
- 2 Won't let me go
- 3 Baby I want you
- 4 Truth
- 5 What's been going on
- 6 Street corner preacher
- 7 It started to rain
- 8 Jails and bombs
- 9 Kid
- 10 Ease back
- 11 Better days
- 12 Lullaby
- 13 Truth
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