- Eric DOLPHY Flûte, Clarinette basse, Saxophone alto
- Misha MENGELBERG Piano
- Jacques SCHOLS Contrebasse
- Han BENNINK Drums
- 1 Epistrophy
- 2 South street exit
- 3 The madrig speaks, the panther walks
- 4 Hypochristmutreefuzz
- 5 You don't know what love is
- 6 Miss Ann
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