Compilation. Track 13 previously unissued.
- John MEDESKI Keyboards, Synthetiseur
- Chris WOOD Contrebasse, Guitare basse
- Billy MARTIN Drums, Percussion
- Guests:
- Steve BERNSTEIN Trompette, Flugelhorn
- Josh ROSEMAN Trombone
- Jay RODRIGUEZ Saxophone ténor, Saxophone alto
- Dave BINNEY Saxophone alto
- Marc RIBOT Guitare
- 1 Chubb sub
- 2 Bubblehouse
- 3 Last chance to dance trance (Perhaps)
- 4 Hermeto's daydream
- 5 Is there anybody here that love my Jesus
- 6 The lover
- 7 Where's Sly?
- 8 Macha
- 9 Beeah
- 10 Strange of the spirit red gator
- 11 Bemsha swing * Lively up yourself
- 12 Dracula
- 13 Night marchers
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