Blues.
- LYNWOOD SLIM Voix, Harmonica, Flûte
- Kid RAMOS Guitare
- John BAZZ Guitare basse
- Ron FELTON Drums
- Kirk FLETCHER Guitare
- Rich DELGROSSO Mandoline
- James GADSON Drums
- Richard INNES Drums
- Ron DZIUBLA Horns, Piano
- Richard DURAN Percussion
- Carl Sonny LELAND Piano
- Tyler PEDERSEN Guitare basse
- Armando CORTEZ Guitare
- Kate MOSS Rhythm guitar
- Harunobu TSUSHIDA Piano
- Nick MOSS Guitare basse
- Greg CAMPBELL Drums
- Jeff ROSS Guitare
- Gonzalo BERGARA Guitare
- Rick REED Guitare basse
- 1 Well alright, O.K. you win
- 2 All night long
- 3 Wee baby blues
- 4 I'm tired
- 5 Nothin' but the blues
- 6 You're a pain
- 7 Say it
- 8 Me, myself and I
- 9 Across the sea
- 10 Not your clown
- 11 I'm sorry
- 12 You never cried for me
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