With Carbon.
- Elliott SHARP Saxophone, Clarinette basse, Guitare
- Lesli DALABA Trompette
- Jim STALEY Trombone
- Charles NOYES Drums, Percussion
- Samm BENNETT Drums
- Robert PREVITE Drums
- David FULTON Guitare, Flûte
- David SOLDIER String section
- Laura SEATON String section
- Mary WOOTEN String section
- Ron LAWRENCE String section
- Ken HEER
- David LINTON
- 1 Larynx, part one
- 2 Larynx, part two
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