Recorded March/April, 1996.
- Otto KENTROL Saxophone
- John EVANS Saxophone
- Erik GUSTAFSON Guitare
- Beth WILUSZ Guitare
- Bill BROVOLD Guitare
- Dean WESTERN Contrebasse
- Wil OSLER Drums
- 1 Surfing in Detroit
- 2 Madagascar
- 3 The entity
- 4 Slow death of a very large animal
- 5 Microscopic life
- 6 Out of tune guitar
- 7 Surrounded by light
- 8 Blue larvae
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