- Don LANPHERE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Larry CORYELL Guitare
- Marc SEALES Piano, Synthetiseur
- Chuck DEARDORF Contrebasse
- Dean HODGES Drums
- Jon PUGH Trompette
- Jeff HAY Trombone
- Don LANPHERE Saxophone alto
- Larry CORYELL
- Chuck DEARDORF
- Dean HODGES
- Marc SEALES Piano
- Don LANPHERE Saxophone soprano
- Larry CORYELL
- Marc SEALES Piano, Synthetiseur
- Chuck DEARDORF
- Dean HODGES
- Jon PUGH
- Don LANPHERE Saxophone ténor
- Larry CORYELL Guitare acoustique
- Chuck DEARDORF
- Dean HODGES
- Don LANPHERE
- Larry CORYELL Guitare
- Marc SEALES
- Chuck DEARDORF
- Dean HODGES
- Larry CORYELL
- Marc SEALES
- Don LANPHERE Saxophone soprano
- Larry CORYELL Guitare acoustique
- 1 The dragon gate
- 2 Very early
- 3 Ascending truth
- 4 Imagination
- 5 Green tutu
- 6 Spring can really hang you up the most
- 7 Sunset blues
- 8 My ideal
- 9 The beach at Nerja
- 10 Here they come, there they go
- 11 Peace
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