- Joe GIARDULLO Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Joe GIARDULLO Clarinette basse
- Chris SULLIVAN Contrebasse
- Michael THOMPSON Drums, Piano, Bells
- Michael THOMPSON Drum machine
- 1 Rivers
- 2 Fledge
- 3 Early spring
- 4 A tear for the missing
- 5 Migrations
- 6 The language of swans
- 7 Black swan
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