- Conrad HERWIG Trombone
- Tim HAGANS Trompette
- Ben SCHACHTER Saxophone ténor
- David KIKOSKI Piano
- James GENUS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Lullaby of the leaves
- 2 The dream master
- 3 Land of shadow
- 4 Forbidden pool
- 5 Shadows of the past
- 6 Gyspy without a song
- 7 Homeward bound
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