with The Hamilton Philharmonic Orchestra,The Horseheads Chamber Singers & guestmusicians
- Chuck MANGIONE Flugelhorn
- Gerry NIEWWOD Saxophone soprano, Flûte, Flûte alto
- Al JOHNSON Guitare basse
- Joe LA BARBERA Drums
- Esther SATTERFIELD Voix
- Cathie LEHR Violoncelle
- 1 Legend of the one-eyed sailor
- 2 Lullaby for Nancy Carol
- 3 El gato triste
- 4 The Gloria from the mass of St. Bernard
- 5 As long as we're together
- 6 Land of make believe
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