- Tony Joe WHITE Guitare, Voix
- Kenny ARONOFF Drums
- Curt BISQUERA Drums
- Leland SKLAR Guitare basse
- Benmont TENCH Keyboards
- Luis CONTE Percussion
- Jim SPAKE Saxophone
- Natalie JACKSON Backing vocals
- Marleena JEETER Backing vocals
- 1 Lake placid blues
- 2 Menutha
- 3 Paris mood tonight
- 4 Bayou woman
- 5 The guitar don't lie
- 6 Let the healing begin
- 7 Louisiana rain
- 8 The beach life
- 9 High horse
- 10 These arms of mine
- 11 Wampus Kitty
- 12 Yo yo man * Garter belt
- 13 Down again
- 14 I'll make love good for you
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