- Don GRUSIN Piano, Keyboards
- Gerald ALBRIGHT Saxophone ténor, Flûte
- Wayne JOHNSON Guitare acoustique, Guitare
- Steve GADD Drums
- Walfredo REYES JR Percussion, Drums
- Sal MARQUEZ Flugelhorn, Trompette
- Armand SABAL-LECCO Guitare basse
- 1 Laguna cove
- 2 No tanlines
- 3 Sunburn
- 4 Sunset at Peggy's
- 5 Cats of Carlsbad
- 6 Heartbeat
- 7 Kickin' back
- 8 Odalisque
- 9 Naked truth
- 10 Crazy
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