- Hermeto PASCOAL Flûte, Piccolo, Piano
- Hermeto PASCOAL Harmonium, Accordéon, Guitare
- Hermeto PASCOAL Trompette, Saxophone soprano, Cavaquinho
- Jovino DOS SANTOS NETO Piano électrique, Flûte, Harmonium
- Jovino DOS SANTOS NETO Piano, Piccolo
- Carlos MALTA Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Carlos MALTA Piccolo
- Itiberê ZWARG Guitare basse, Tuba
- Márcio BAHIA Drums, Percussion
- PERNAMBUCO Percussion
- Elísio COSTA Flûte
- Heraldo DO MONTE Guitare
- João BA Voix
- Osmar SANTOS Voix
- José Carlos ARAÚJO Voix
- 1 Ilza na feijoada
- 2 Santa Catarina
- 3 Tiruliru
- 4 Papagaio alegre
- 5 Vai mais garotinho
- 6 Monte Santo
- 7 Casa de fuinha
- 8 Spock na escada
- 9 Mestre Radames
- 10 Aquela coisa
- 11 Frevo em Maceio
- 12 Desencontro certo
- 13 7+88
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