- Ella FITZGERALD Voix
- Jackie DAVIS Orgue
- Louie BELLSON Drums
- 1 I'm walkin'
- 2 All or nothing at all
- 3 I never had a chance
- 4 I cried for you (now it's your turn to cry over me)
- 5 What will I tell my heart
- 6 Since I fell for you
- 7 And the angels sing
- 8 I'm confessin' (that I love you)
- 9 Mack the knife
- 10 That's my desire
- 11 I'm in the mood for love
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