- Billie HOLIDAY Voix
- Tony SCOTT Clarinette
- Charlie SHAVERS Trompette
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Aaron BELL Contrebasse
- Lennie McBROWNE Drums
- Billie HOLIDAY
- Harry EDISON Trompette
- Willie SMITH Saxophone alto
- Bobby TUCKER Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 Lady sings the blues
- 2 Trav'lin' light
- 3 I must have that man
- 4 Some other spring
- 5 Strange fruit
- 6 No good man
- 7 God bless the child
- 8 Good morning heartache
- 9 Love me or leave me
- 10 Too marvelous for words
- 11 Willow weep for me
- 12 I thought about you
- 13 P.S. I love you
- 14 Softly
- 15 Stormy blues
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