- Larry CORYELL Guitare, Guitare basse, Voix
- Bob MOSES Drums
- Guests:
- Elvin JONES Drums
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- 1 Herman Wright
- 2 Sunday telephone
- 3 Two minute classical
- 4 Love child is coming home
- 5 Lady Coryell
- 6 The dream thing
- 7 Treats style
- 8 You don't know what love is
- 9 Stiff neck
- 10 Cleo's mood
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