- Tommy FLANAGAN Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 Oh, lady, be good!
- 2 Love you madly
- 3 Isn't it a pity?
- 4 How high the moon
- 5 Smooth sailing
- 6 Alone too long
- 7 Angel eyes
- 8 Cherokee
- 9 Rough ridin'
- 10 Pete Kelly's blues
- 11 Oh, lady, be good!
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