Cd très acoustique.
- Grant Lee PHILLLIPS Voice, Guitare
- Bill BONK Guitare basse, Backing vocals
- Phil PARLAPIANO Piano, Orgue, Backing vocals
- Scott BABCOCK Drums, Percussion
- 1 You're a pony
- 2 Heavenly
- 3 Squint
- 4 Don't look down
- 5 Falmin' shoe
- 6 Folding
- 7 Lonesome serenade
- 8 Nothin' is for sure
- 9 Snow flakes
- 10 St Expedite
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