- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Alain JEAN-MARIE Piano
- Thomas BRAMERIE Contrebasse
- Alvester GARNETT Drums
- STRING ORCHESTRA
- Maurice CEVRERO Conductor [Coll. Jazz]
- GUESTS:
- Spanky WILSON Voix
- Christian ESCOUDÉ Guitare
- 1 Juuls delight
- 2 Lee-Ann
- 3 Lover man
- 4 What' cha gonna do
- 5 Madly in love with you
- 6 French basstry
- 7 If we ever said goodbye
- 8 Get up and get it
- 9 At the La Villa
- 10 April love
- 11 L.A. after dark*Good gravy
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