- Steve WARING Parolier, Auteur de la musique, Interprète
- Maurice MERLE Saxophone soprano, Basse
- Alain GIBERT Trombone, Parolier, Auteur de la musique
- Guy VILLERD Saxophone soprano, Basse
- Louis SCLAVIS Saxophone soprano, Clarinette
- Christian VILLE Batterie, Percussion
- Alain CLUZEAU Ingénieur du son
- Lewis CAROLL Parolier
- TRADITIONNEL AUVERGNAT Parolier, Auteur de la musique
- 1 Le hibou et la minouchette
- 2 L'ami d'Annie
- 3 Limericks
- 4 Cécile et Fabien
- 5 Mé uno mé douno
- 6 Le tableau
- 7 Père Guillaume
- 8 L'horloge de mon grand-père
- 9 Le jabberwoc
- 10 La nuit dort le jour
- 11 Bonjour l'histoire
- 12 Chimère
- 13
- 14
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