- Cloé MONS Parolier, Auteur de la musique, Voix
- Alain BASHUNG Voix, Harmonica
- Rodolphe BURGER Auteur de la musique, Guitare
- Jay LIVINGSTON Parolier
- Ray EVANS Auteur de la musique
- Marco DE OLIVEIRA Percussion
- 1 Introduction
- 2 Saddle in the wind
- 3 Lecture
- 4 I'll see your eyes again
- 5 Lecture
- 6 Bill and Jane
- 7 Lecture
- 8 See you later
- 9 Lecture
- 10 Sad and free
- 11 Lecture
- 12 By the river
- 13 Lecture
- 14 Old and queer
- 15 Lecture
- 16 To Bill
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