Tracks 6, 12 only on CD.
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER Trompette
- Carson SMITH Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- 1 Too marvelous for words
- 2 Lover man
- 3 I'll remember april
- 4 These foolish things
- 5 All the things you are
- 6 Bernie's tune
- 7 Almost like being in love
- 8 Sextet
- 9 Broadway
- 10 I can't believe that you're in love with me
- 11 Lady be good
- 12 Lady be good (alternate take)
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