- Red NORVO Xylophone, Marimba
- Jimmy DORSEY Clarinette
- Fulton McGRATH Piano
- Dick McDONOUGH Guitare
- Artie BERNSTEIN Contrebasse
- Red NORVO
- Benny GOODMAN Clarinette basse
- Dick McDONOUGH
- Artie BERNSTEIN
- Red NORVO & HIS SWING SEPTET:
- Red NORVO Xylophone
- Jack JENNY Trombone
- Artie SHAW Clarinette
- Charlie BARNET Saxophone ténor
- Teddy WILSON Piano
- Bobby JOHNSON Guitare
- Hank WAYLAND Contrebasse
- Billy GUSSAK Drums
- Red NORVO & HIS SWING OCTET:
- Red NORVO
- Bunny BERIGAN Trompette
- Jack JENNY
- Johnny MINTZ Clarinette
- Chu BERRY Saxophone ténor
- Teddy WILSON
- George VAN EPS Guitare
- Artie BERNSTEIN
- Gene KRUPA Drums
- Teddy WILSON QUARTET:
- Red NORVO
- Teddy WILSON
- Harry JAMES Trompette
- John SIMMONS Contrebasse
- 1 Knock on wood
- 2 Hole in the wall
- 3 In a mist
- 4 Dance of the octopus
- 5 Old fashioned love
- 6 I surrender dear
- 7 Tomboy
- 8 The night is blue
- 9 Honeysuckle rose
- 10 With all my heart and soul
- 11 Bughouse
- 12 Blues in E flat
- 13 Ain't misbehavin'
- 14 Just a mood pt.1 (Blue mood)
- 15 Just a mood pt.2 (Blue mood)
- 16 Honeysuckle rose
- 17 Old fashioned love
- 18 I surrender dear
- 19 Tomboy
- 20 Ain't misbehavin'
- 21 Old fashioned love
- 22 Ain't misbehavin'
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