- Anthony BRAXTON Piano
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Joe FONDA Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 I love you
- 2 Little Niles
- 3 I remember Clifford
- 4 Blue bossa
- 5 Tadd's delight
- 6 Reincarnation of a lovebird
- 7 For heaven's sake
- 8 Brilliant corners
- 9 Milestones
- 10 Intro to When Sunny gets blue
- 11 When Sunny gets blue
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