Modern folk song.
- Brooks WILLIAMS Voix, Guitare acoustique, Bottleneck guitar
- Gary CRAIG Drums, Percussion
- Terry WILKINS Basse
- Johnny DYMOND Basse
- Richard BELL Orgue
- Kristin KUNHARDT Background vocals
- Colin LINDEN Guitare électrique, Mandoline, Background vocals
- Hugh MARSH Violon
- Bob DOIDGE Accordéon
- 1 Belfast blues
- 2 You don't know my mind
- 3 Late night train
- 4 Monterey pines
- 5 Knife edge
- 6 Lee's highway
- 7 From Boston to Dublin
- 8 Rotterdam bar
- 9 Caves of Missouri
- 10 Quiet days
- 11 Wanderer's song
- 12 When the dentist dreams
- 13 Night fears
- 14 Someone else to blame
- 15 Goodbye Walker Percy
- 16 This world is not my home
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