- JW JONES Guitare, Voix, Drums
- Nathan MORRIS Guitare basse, Contrebasse
- Artie MAKRIS Drums
- Geoff DAYE Piano, Orgue
- WIND-CHILL FACTOR HORNS (THE):
- Brian James ASSELIN Saxophone ténor
- Frank SCANGA Saxophone baryton, Harmonica, Background vocals
- Michael DALRYMPLE Saxophone baryton
- Brady LEAFLOOR Saxophone alto
- Patrick CAMIRÉ Trompette
- Rick RANGNO Trompette
- Guests:
- Mannie MAKRIS Guitare acoustique, Background vocals
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- 1 Kissing in 29 days
- 2 Hey girl!
- 3 All my money
- 4 I don't want to hear
- 5 Games
- 6 Parasomnia
- 7 Fly to you
- 8 Got me chasin'
- 9 Way too late
- 10 Hallelujah I love her so
- 11 Pretty little sweet thing
- 12 Standing in line
- 13 No love
- 14 Here she comes
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