- Harold MABERN TRIO
- Harold MABERN Piano
- Nat REEVES Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- special guest:
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- 1 How insensitive
- 2 It's a lonesome old town
- 3 Nancy (with the laughing face)
- 4 Bag's groove
- 5 Blue bossa
- 6 Black orpheus
- 7 Cheese cake
- 8 Recado bossa nova
- 9 Kiss of fire
- 10 Brazil
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